CRM软件在市场上，我们能找到各式各样的解决方案和软件。有收费的也有免费的，有开源的有闭源的，有些适合大型集团企业，有些适用于中小企业。随着市场竞争日趋白热化，各行各业都在寻找能够增加管理效率，提升业务拓展的工具。而CRM软件便是一个非常重要的工具，它可以在移动办公、客户管理、员工管理、商机跟进、业务拓展、提高工作效率等多个方面带给企业收益。

CRM的概念由Gartner提出，国外CRM供应商也比国内更早起步，国外常用的CRM系统有Salesforce、Microsoft Dynamics 365、SAP CRM、Oracle CRM、Odoo和Zoho CRM等，每种都有其特点和优势。企业在选型时往往比较纠结，在中企出海潮的大环境下，对于有业务在海外的企业，更应该选择国外CRM厂商，这样更能满足业务需要，不会出现水土不服的情况，但是外国软件应对中国财务经常会水土不服。那么本文就为你介绍一款既适用于国内企业又适用于海外企业的外国小众永久免费开源CRM软件——Odoo，以及为什么选择它。

什么是CRM？

CRM 主要是售前管理，即从获客、跟踪、成交的整个过程的管理。现代企业需要CRM不仅仅是管理联系人的能力，此外必须提供其他功能，例如高效即时通讯工具、电子邮件集成、企业微信等常用社交软件集成、自媒体集成、自定义、管理销售工作流程、以及任务管理，保障各渠道畅通，消息流、单据流、资金流全面整合。

CRM厂商必须快速调整其产品以适应不断变化的市场需求，例如，越来越多的 CRM 解决方案现在可用于移动设备，这是一个趋势，员工在出差、外勤时，可以直接通过手机或平板电脑随时随地建立客户关系、运营和管理销售活动，对销售拓展及跟进来说都是非常必要的。Odoo每年都会出新版本，将更多优秀的功能模块推出，不断升级迭代优化。

Odoo的CRM涵盖了哪些功能，我们一起来看一下：

线索跟进管理：隔离线索数据查看权限、自定义跟进阶段、自定义商机分配规则；从商机来源开始全流程管理，项目金额、优先级、负责人、报价过程一目了然。

商机日志：业务员电话沟通、上门拜访，系统中记录商机跟踪日志。

安排任务：点击“待办事项”安排跟单相关的待办事项，可以给自己或其他员工安排工作任务，如电话、会议、邮件等。

在商机上增加了“行动计划”页签，实际显示的是系统自带的“日程事项calendar.event”。可以直接添加日程事项，而不需要点击右上角的按钮添加。

客户关系分析：分析客户方的决策相关人，以及每个决策相关人的态度立场、诉求偏好等。

定位打卡：业务员拜访客户，借助第三方插件，Odoo 对接企业微信，或者微信小程序，或者钉钉，可以在商机上实现手机定位、打卡、拍照上传。

自动化：系统可以设置各种自动规则，例如满足某些条件，自动推送到下一个商机阶段，又如，超过一周没有跟踪日志的商机，自动剥夺到“公海池”。

报价：快速查看报价及多次报价，查看历史报价，并与合同、发票完美结合。自定义报价规则，如一客一价，设置产品的最低成本，报价时不允许超过限制，可查看报价毛利等。

行情基价价格表：大宗贸易，如不锈钢贸易，钢种行情基价上（不同钢种当天的行情价格），按产品属性（钢的薄厚）加价计算产品价格，以及某些特殊规格的钢单独加价。在Odoo中通过配置可以实现此类自定义价格表。

定制报价：例如，机加工行业，基于客户给定的加工图纸，估算加工价格。或需要技术部门设计，采购部门市场询价，销售业务员才能给客户报价。

阶梯价格：根据客户采购的数量不同，分阶梯报价。

商机去重：商机“去重”的机制，例如，张三和李四都通过黄页本联系到同一个客户，系统会自动根据名称、电话号码、邮箱是否一致，判定是否重复客户。系统也可以查询“疑似”重复客户，由人工进一步判定是否重复，避免抢单现象发生。

成交：系统提供了客户报价、客户订单、客户价格表、信用额度、账期等客户收款相关的管理功能。

BI报表：系统提供了强大的商业智能（BI）功能，可以按商机来源（渠道）、商机阶段、销售小组、客户、地区、预计金额、月份等多种维度分析查看商机。

KPI管理：可以自定义绩效指标，例如，商机平均关闭天数，商机平均金额，每月新增商机数量，等等。

财务管理：查看开票信息、回款情况、信用额度等。

为什么选择Odoo CRM系统

1、用户友好、操作便捷

界面要好看，框架要扁平，操作要流畅，才能更具有竞争力。如果操作步骤繁琐，员工则需要大量的培训和实操，降低工作效率。

2、是否支持定制

没有最好的软件，只有更适合自己的。符合企业的业务需求是对系统最基础的标准，判断系统是否能满足主要业务需求。此外，每家企业人员结构不同，管理方面的需求不同，CRM支持定制化，才能在微小的细节贴合企业的工作流程，Odoo支持更改、自定义CRM的销售流程，个性化他们的销售周期，自定义数据报表，甚至创建营销活动自动化，真正做到让软件去适应企业，而非企业适应软件。

3、采购成本

目前市场上有很多CRM厂商宣扬成本低，几千块一年，但是当你真正使用起来以后，第二年就会涨价或者功能受到限制。除了固定的产品费还有实施费用，往往实施服务费用每年还会涨价，这个可以说是非常普遍的现象。因此做预算的时候，也要考虑到未来三年到五年的费用。而Odoo产品免费开源不收取任何费用，开源智造仅收取实施的服务费用，大大降低了试错成本。

4、部署方式

根据公司业务情况，明确公司是否允许员工在外使用，是否需要在线CRM，是需要购买阿里云华为云这些还是本地部署，不管您选择哪种部署方式，Odoo都支持，我们工程师会根据您家业务情况为您推荐最合适的版本及部署方式。

5、安全性

CRM系统存储了大量客户及供应商的敏感数据，因此必须确保系统的安全性，以免数据泄露或其他安全问题。Odoo提供了一系列安全功能，以确保数据安全。这些安全功能包括: 安全主机配置、防止SQL注入攻击、加密连接、安全验证机制以及安全存储和传输。此外，Odoo还提供了一个安全模块，可以帮助管理员管理和监控系统的安全状况。

6、是否支持国际化

随着市场全球化趋势到来，如何在不同的国家和地区建立并维护良好的客户关系成为了企业发展的关键。CRM支持国际化也显得尤其重要，多语言、多币种、多单位支持是CRM软件国际化的一个重要组成部分，除了通用的英语，Odoo还支持多种小语种，越南语、阿拉伯语等等，为您拓展多国业务提供支持。除此以外，Odoo为您提供各国的会计支持服务商推荐，以支持各国的财务法规。我们开源智造每年服务近百家国内大中小微企业，应收账款、应付账款、出纳、费用、固定资产、成本核算、总账及会计报表、分析会计/辅助核算等，已经将Odoo做到实现适配中国财务本地化。

7、与其他模块集成

与Odoo其他功能模块联动，如通过CRM的报价直接生成合同，将售前人员薪资工时结转至项目成本，合同模块中直接带入客户信息

8、未来功能拓展

最后，别忘了有全局意识，除了CRM，随着公司的业务发展，未来是否有上线ERP、MES、进销存、HRM系统、项目管理、供应商门户、多公司管理的需求？那到时候是不是又要重新选型系统？历史数据就会碰到迁移困难或丢失的可能。选择Odoo，不再为企业的不同发展时期，更换ERP系统而烦恼，他可以满足您的企业从小微到IPO所有阶段的应用，在此期间，无需再去添加或更换业务系统！

以上，希望对您选型中小企业CRM系统有所帮助！如您对Odoo感兴趣欢迎随时移步开源智造官网获取系统试用及行业案例分享。

编辑：开源智造(OSCG) – 国内成立最早且规模最大的Odoo金牌服务机构